{"id":53745,"date":"2025-06-23T21:03:00","date_gmt":"2025-06-23T19:03:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.livemag.it\/index.php\/2025\/06\/23\/webuild-organizza-un-roadshow-per-nuova-emissione-obbligazionaria\/"},"modified":"2025-06-23T21:03:00","modified_gmt":"2025-06-23T19:03:00","slug":"webuild-organizza-un-roadshow-per-nuova-emissione-obbligazionaria","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.livemag.it\/index.php\/2025\/06\/23\/webuild-organizza-un-roadshow-per-nuova-emissione-obbligazionaria\/","title":{"rendered":"Webuild organizza un roadshow per nuova emissione obbligazionaria"},"content":{"rendered":"<div>\n<p>MILANO (ITALPRESS) \u2013 Webuild S.p.A. sta organizzando un roadshow con investitori qualificati, italiani e internazionali, con l\u2019obiettivo di valutare le condizioni di mercato in relazione alla potenziale emissione di obbligazioni senior non garantite a tasso fisso, con il supporto di Bnp Paribas, BofA Securities Europe SA, Goldman Sachs International, HSBC Continental Europe, IMI \u2013 Intesa Sanpaolo, J.P. Morgan SE, Natixis e UniCredit Bank GmbH, in qualit\u00e0 di Joint Lead Managers, e BPER Banca S.p.A. e Cr\u00e8dit Agricole Corporate and Investment Bank, in qualit\u00e0 di Co-Managers.<br \/>\nI proventi derivanti dall\u2019emissione delle Nuove Obbligazioni saranno destinati, in tutto o in parte al rimborso dell\u2019indebitamento esistente della Societ\u00e0, anche attraverso il riacquisto da parte della Societ\u00e0 di: tutte le obbligazioni denominate \u201c750.000.000 euro 5.875 per cent. Notes due 15 December 2025\u201d, aventi un valore nominale complessivo pari a Euro 180.011.000 e parte delle obbligazioni denominate \u201c400.000.000 euro 3.875 per cent. Sustainability-linked Notes 28 July 2026\u201d, aventi un valore nominale complessivo pari a Euro 217.545.000 (le \u201cObbligazioni 2026\u201d), ai sensi di offerte di acquisto lanciate dalla Societ\u00e0 in data odierna, e per scopi generali del gruppo Webuild.<br \/>\nLa complessiva operazione consentirebbe di accelerare il processo di ottimizzazione delle scadenze del debito del gruppo Webuild, allungandone la vita media e riducendo i fabbisogni finanziari del 2025 e 2026, cogliendo le opportunit\u00e0 di mercato.<br \/>\nRicorrendone le condizioni di mercato, l\u2019operazione complessiva sar\u00e0 eseguita entro il mese di luglio 2025.<br \/>\nSi prevede che le Nuove Obbligazioni saranno riservate esclusivamente a investitori qualificati, con esclusione di collocamento negli Stati Uniti d\u2019America ed altri paesi selezionati, e saranno destinate ad essere quotate presso il Global Exchange Market della Borsa di Dublino (Euronext Dublino). Le caratteristiche delle Nuove Obbligazioni, incluso il relativo tasso di interesse, come per prassi, saranno determinate alla data di pricing tenendo in considerazione, tra l\u2019altro, le adesioni ricevute ai sensi delle offerte di acquisto delle Obbligazioni 2025 e delle Obbligazioni 2026 e la situazione di mercato.<\/p>\n<p>\u2013 foto ufficio stampa Webuild \u2013<\/p>\n<p>(ITALPRESS).<\/p>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>MILANO (ITALPRESS) \u2013 Webuild S.p.A. sta organizzando un roadshow con investitori qualificati, italiani e internazionali, con l\u2019obiettivo di valutare le condizioni di mercato in relazione alla potenziale emissione di obbligazioni senior non garantite a tasso fisso, con il supporto di Bnp Paribas, BofA Securities Europe SA, Goldman Sachs International, HSBC Continental Europe, IMI \u2013 Intesa [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":16,"featured_media":53746,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"jnews-multi-image_gallery":[],"jnews_single_post":[],"jnews_primary_category":[],"jnews_social_meta":[],"jnews_override_counter":[],"jnews_post_split":[],"footnotes":""},"categories":[1129],"tags":[],"class_list":["post-53745","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-mondo"],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v25.3 - 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